村姑秀秀家住凤凰山下枣儿庄。为帮助家计，秀秀替小镇酒店老板魏癞子上山放羊。青年船夫刘大龙，每过凤凰山，听到秀秀甜美的歌声，为之神往，乃以歌唱和，日久二人彼此爱慕。青年猎人曾老虎钟情于秀秀，对她百般殷勤，秀秀却漠然不为所动。 大龙心善，常照顾好友的寡妻朱嫂和孤儿。某日大龙遇魏癞子凌辱朱嫂，他痛击魏后，送朱嫂返家，并济以金钱。乞巧之夕，秀秀与大龙践约登山，二人相偕至密林深处海誓山盟，山歌唱和。曾老虎单恋秀秀，重酬魏癞子替他作媒，魏以债务要挟秀秀老父。逼婚不成，又散播大龙与朱嫂有私情的谣言，秀秀信以为真，去朱家又见朱嫂替大龙补衣，误会更深。大龙在山下唱歌 寄意，秀秀气恼不理。朱嫂获悉内情，向秀秀剖白一切，秀秀、大龙误会 冰释。大龙得知魏癞子以债逼婚，冒险出海运货。秀秀忧心如焚，不久发现大龙残船，痛哭欲绝。在魏癞子逼迫下，秀秀含泪上轿。恰值大龙从海 盗袭击中逃生归来，截住秀秀花轿， 曾老虎与大龙相争斗，最后，大龙取得胜利，终与秀秀成亲。