清末,黄飞鸿为接十三姨,带着土地牙擦苏和梁宽来到广州。十三姨虽是黄飞鸿的长辈,但因两人年龄相仿,儿时又是青梅竹马,自有一番情谊。后来十三姨去了美国,一晃就是十几年,黄飞鸿到广州后才知海轮下个月才到,便暂住等待。夜晚他们来到市区,正巧看到天帝厅的流氓在调戏买唱女小兰,牙擦苏路见不平,在黄飞鸿和梁宽的帮助下打退了流氓。黄飞鸿收留了小兰、阿牛姐弟,并为阿牛治伤。客栈楼下是家猪肉铺,老板林世荣刀法如神,人称“猪肉荣”。一天,一个名叫何昌的人被关帝厅的流氓追杀,“猪肉荣”拔刀相助,在相持不下时,黄飞鸿出手相助,流氓狼狈而逃。猪肉荣拜飞鸿为师,并让出肉铺供黄飞鸿开武馆。“宝芝林”武馆隆重揭幕之时,十三姨也不期而至,可谓双喜临门。一天,何昌等数名革命党遭清兵追杀,黄飞鸿和小兰掩护他们脱了险。没过多久,胡提督以窝藏叛党,图谋造反为名,抓走了黄飞鸿。为救恩人,小兰签名答应嫁给胡提督。黄飞鸿、梁宽、十三姨等为救阿牛潜入关帝厅,在此却发现了一批被关在木箱内的劳工,胡提督等率兵杀来,双方展开一场了激战。混战中,小兰不幸中弹身亡,黄飞鸿救出华工,将清兵杀得尸横遍地……一批“宝芝林”的年轻人在黄飞鸿的率...
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