唐朝著名高僧唐玄奘,亦称唐三藏,奉东土大王之命前往西天取经。他在西界边陲收了孙悟空、猪八戒和沙僧三个徒儿,踏上了去西天取经的坎坷之路。一天黄昏,师徒四人走进一座村落,正遇豹精前来强抢庄主员外的女儿成亲,三徒弟决定帮忙捉拿妖怪。悟空与八戒挥棍直取豹精,豹精慌忙举叉迎战,一时间金棍银叉在空中穿梭翻飞,一番较量之后,豹精终因不敌对手,倒地身亡。女儿得救,员外一家欣喜万分。又一日,师徒四人途经牛魔王宫前,牛魔王家正闹家庭纠纷,铁扇公主因牛魔王与玉面公主在外另立洞府而不依不饶,并请孙悟空评理,悟空言语不慎得罪了铁扇公主,留下了祸根。辞别牛魔王夫妇,师徒们爬山涉水来到了车迟国。原先这里的君主贤明,百姓们安居乐业。可如今,车迟国被三个妖道——羊力、虎力、鹿力盘踞,他们自封国师,兴妖作怪,搅得百姓不得安宁。唐僧决定留下,帮助百姓清除妖道。入夜,悟空、八戒、沙僧潜入皇宫,察明皇帝原是一只老白羊所变。羊力三仙感到情况不妙,即施行天罗大法,准备将唐僧师徒一网打尽。他们高筑祭台,施展魔法,刹那间妖雾弥漫。悟空毫不畏惧,与虎力赌砍头,与鹿力赌掏心,最终以高超法力致两头孽畜于死地,又将伪装成少女的羊力打回原...
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